والدمار، ماجراجوی مشهور، به یک گروه اکتشافی برای یافتن یتی در هیمالیا می‌پیوندد. او هنگام کوهنوردی در کوهستان، توسط دو پری‌چهر دیوسیرت و آدم‌خوار که نگهبان یک معبد بودایی دورافتاده هستند اسیر شده و به برده جنسی آن‌ها تبدیل می‌شود. آن‌ها او را به یک گرگینه تبدیل کرده و در کوهستان رها می‌کنند، جایی که او با یک راهزن سادیست مواجه می‌شود.

شهرزاد به عنوان هدیه در ازای عبور آزادانه به سرزمین مقدس، به یک سلطان قدرتمند وعده داده می‌شود. وقتی زیردست سلطان او را از مرگ حتمی نجات می‌دهد، او دیوانه‌وار عاشق قهرمان خود می‌شود.